2025年9月26日，百年人寿于上海高客中心成功举办“百年启承家族办公室”发布会，并与上海国际信托有限公司达成全面合作。本次发布会正式推出了百年人寿家族办公室高端品牌——“百年启承”。这一里程碑时刻，不仅标志着百年人寿在高净值服务领域的战略布局迈出了坚实一步，亦是公司实现价值转型、高质量发展的重要举措。百年人寿党委书记、董事长王新浩，执行董事、总裁戴文浩，上海信托党委书记、总经理陈兵，副总经理吴海波等领导出席。近50名来自全国各地的客户代表及优秀代理人现场亲历，共同见证这一融合保险专业优势与财富传承智慧的战略性平台扬帆启航。
近年来，全球经济步入深度调整期，宏观环境不确定性加剧，财富的安全、保值与传承面临前所未有的挑战。面对当下国内外经济环境的深刻变革与高净值人群财富管理需求的升级，百年人寿凭借敏锐的市场触觉和前瞻视野，携手上海信托等头部合作伙伴，以“守护家族财富人生的百年旅程”为品牌愿景，百年启承家族办公室应运而生。
它依托百年人寿强大的资源整合能力和生态协同能力，整合公司内外部顶级优质资源，构建“1+3+N”的家办权益体系，即由1位家办顾问统筹，配备3大核心服务官支持（百年高客主理人、内部专家及生态联盟），提供涵盖N项定制化、多元化、全球化的多场景优质资源，为高净值客户提供“一站式、长周期、有温度”的财富传承解决方案，帮助客户从容应对未来不确定性的挑战，实现财富的安全、保值、增值与有序传承，成为守护客户家族基业长青的“智慧中枢”。
百年人寿执行董事、总裁戴文浩在发布会致辞中深入阐述了“百年启承”的战略意义与发展愿景。他指出，在当前国家金融监督管理总局大力引导行业向高质量发展转型的背景下，公司始终坚持以客户为中心，以专业及价值为驱动，持续在保险保障领域深耕细作。面对客户对“财富安全与永续”的终极追求，百年启承家族办公室将以“前瞻视野拥抱未来、以稳健机制传续家风”，与客户并肩同行，助力客户做好财富的前瞻布局与稳健传承，构建覆盖“创富、守富、传富、享富”全生命周期的整合服务，陪伴客户真正实现“百年家族、百年基业、百年旅程”。
同时，戴文浩表示，百年人寿此次与中国信托业的开拓者与引领者——上海信托进行全面合作，以“资源共享、价值共创”为核心，聚焦在信托端、投资端、ESG端的三大核心优势，将保险的“安全网”与信托的“灵活架构”深度融合，双方将怀揣对“守护中国家族百年旅程”使命的坚定承诺，倾力为客户打造“1+1>2”的顶级家族办公室生态。未来百年人寿与上海信托将持续引入全球顶级律所、投行、资管、慈善、教育、医疗资源，携手打造中国“家族办公室标杆”，让“百年启承”成为高净值客户最值得信赖的品牌！
上海信托党委书记、总经理陈兵在发布会上表示：“信托与保险，是金融服务实体经济、守护人民美好生活的两大重要制度性安排，近年来都面临着艰难的转型时刻，百年人寿将家族办公室作为其战略转型的重要支点，在转型方向上和上海信托是不谋而合的。上海信托以信托账户为载体，全面重构信托服务体系的转型，同时大力走进以专业能力与投资者信任取胜为基础的资产管理行业，注重长周期性资产的布局。百年人寿作为国内保险业的重要力量，拥有深厚的客户基础和卓越的风险管理能力，是上海信托高度重视并期待深度融合的合作伙伴，双方紧密协作，高效联动，为今后的合作升级奠定了坚实的实践基础与互信根基。”
展望未来，陈兵希望双方在合作中，共同形成“以客户为中心”的价值方案，共同拓展“数智化赋能”的增长路径，共同绘制“面向未来”的创新蓝图。相信凭借上海信托的功能价值、投研能力与生态整合力，叠加百年人寿的客户根基、品牌价值与保险专业力，双方的合作必将能跨越周期、彼此成就，为双方的高质量发展注入强劲动力。
美国夏威夷大学经济学博士柳明应邀作《走入长期低利率时代的生存法则》的精彩主题演讲，柳教授结合国内外经济形势，详细讲解了经济规律与货币政策的因果关系以及财富管理视角下的资产配置逻辑，为百年启承家族办公室的发展提供前瞻思路与理论支持。
发布会的最后，双方领导、客户与保险销售顾问代表共同推动仪式推杆，标志着百年启承家族办公室发布会圆满结束，未来它将承载着卓越专业，凝聚着共同愿景，驶向为广大高净值客户提供全方位服务的广阔蓝海。在双方领导的共同见证下，百年人寿与上海信托完成签约仪式。未来，百年人寿将与上海信托秉承共同发展、优势互补、合作共赢的原则，共同将百年启承家族办公室打造成为陪伴客户全生命周期的长期战略伙伴。
百年启承家族办公室的华彩亮相，标志着百年人寿在高净值服务领域实现了关键跨越，更是对保险行业服务模式革新的一次扎实拓展。展望未来，百年人寿将汇聚全球精粹与专业洞见，用心雕琢差异化服务，探寻家族财富温润传承之道。以极致专业，倾心守护每个家族的梦想与荣光，呈献至诚的“启承”服务，擘画一份可穿越时代周期的传承新篇。
供稿：卞方欣
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